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需求复苏难 聚酯明年或迎来减产潮
聚酯产品包括涤纶长丝、涤纶短丝、涤纶工业丝、聚酯瓶片、聚酯薄膜等。从多方数据来看,聚酯近四年的年度产能增速都在10%以下,而今年产量被需求掣肘,出现了少见的年度负增长。季度产量显示,今年聚酯产量呈现前高后低,“金九银十”的表现也低于预期。
卓创资讯数据显示,聚酯产品中的涤纶长丝、涤纶短纤今年产能同比增长10%、14%,而产量同比增长1%,印证了开工率的低迷和下游需求不振。记者了解到,明年行业减产潮或将来临。
行业陷入亏损困局
在原油上涨和供需矛盾压力下,聚酯产业链陷入亏损困局。卓创资讯预测,2022年涤纶长丝、涤纶短纤以及上游PX、PTA、乙二醇的毛利润均为负数。
头部企业的利润也在应声下滑,第三季度桐昆股份、东方盛虹、恒力石化、新凤鸣、恒逸石化均陷入亏损,只有荣盛石化盈利8400万元,下滑97%。
2022年12月,涤纶POY价格为7275元/吨,同比增长0.42%,增速承压;涤纶短纤价格为7000元/吨,同比减少0.07%;涤纶POY、涤纶DTY的12月加工利润均为负数。从全年盈利来看,涤纶短纤在今年3-6月、8-10月都处于亏损,涤纶长丝全年多个月在盈利线以下。
一位期货分析师对记者表示,聚酯终端低谷基本已过,纺服消费明年或迎来弱复苏,长丝、短纤加工费有望修复;瓶片在高利润的背景下,明年增产明显,缓解供应紧张,加工费较今年将有一定的回落。
记者从行业内了解到,明年涤纶长丝随着产能、供应压力增大,平均价格预计将较2022年下降300-600元/吨,涤纶短纤市场价格也有下降风险。根据不完全统计,明年涤纶长丝有850万吨的新增产能,涤纶短纤有268万吨产能待投产。
产能扩张担忧持续
在需求下跌、上游成本上涨的背景下,聚酯产业面临“内忧外患”,但新增产能却“停不下来”,未来扩产仍集中在新凤鸣、桐昆股份、恒力石化、恒逸石化、东方盛虹、荣盛石化六家龙头企业中,无疑加剧了行业产能过剩。
甚至连今年利润最亮眼的聚酯瓶片明年的扩产也十分激进,有近500万吨的装置计划投产,与往年相比较为罕见,瓶片市场今年高负荷、高加工费的经营状态或被打破。
隆众资讯聚酯行业分析师麻琦对记者表示,“聚酯的产能过剩依旧会维持,2023年聚酯新增的计划已经较多,目前达到了800多万吨。2022年涤纶长丝在高库存压力下效益表现较差,市场规划多次自律减产,进入2023年后,为保证产品效益和库存处于合理水平,聚酯龙头大厂的减产或将延续。”
隆众资讯统计显示,2022年聚酯全年产能7043万吨/年,同比增长5.51%;计划投产756.5万吨/年,实际投产561.5万吨/年;实际产量5664万吨,同比增速为-1.06%。
年内聚酯需求增速放缓,龙头主动减停产,其中大厂联合减产四次,聚酯开工率最低降到7成以下,部分小厂则大幅降负或者停产、退出。根据百川资讯,2022年下半年以来,浙江天圣化纤(总产能120 万吨,8月份退出80万吨)、杭州华成(20万吨)、浙江绿宇(10万吨)、太仓长乐(25万吨)已陆续退出。
国家统计局数据显示,2022年1-11月,服装鞋帽针纺织品类累计同比下滑5.8%,11月当月同比下滑15.9%;1-10月我国限额以上单位服装类商品零售额累计7391.2亿元,同比下降5.5%。终端需求的疲弱,一定程度上将继续拖累长丝、短纤等产品的市场价格,进而压低企业利润。
值得注意的是,在炼化一体化的背景下,龙头企业也在不断向上游开拓一体化布局,其中包括恒力石化500万吨、桐昆股份250万吨、东方盛虹的连云港炼化项目等,新凤鸣计划依托于独山能源PTA基地,到2025年将PTA产能扩大到1000万吨。
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