深化供给侧改革后国内生铁及粗钢产量变化分析

2016年以来国家针对钢铁行业改革使用了多种手段，2016-2018年行政化去产能，1.4亿吨地条钢出清及连续三年大规模直接淘汰落后产能，导致废钢资源过剩，生铁/粗钢比重明显下降。2018-2020年国家开始对钢铁行业进行直接与间接方式相融合的途径，间接化去产能同时兼并重组开始推进加速。

2018年钢铁行业实施《钢铁产能置换实施办法》，行业产能置换整体效果突出，同时启动了超低排放改造和环保限产，通过间接的方式倒逼小规模及落后企业退出市场。但“去产能”并不是“去产量” ，由于新投产的冶炼装备生产效率较高，以及各类辅助冶炼装置技术进步，这期间铁水产量整体仍保持相对稳定的增长。2021年开始，为推进碳中和目标，促进钢铁行业高质量发展，工信部年度会议提出“坚决压缩粗钢产量，确保2021年粗钢产量同比下降”，政策驱动生铁及粗钢产量负增长。

生铁及粗钢产量分区域变化

整体来看，2018-2022年生铁及粗钢均累积出现增量，但生铁增量超过粗钢增量803.49万吨。

分产品看，2018年到2022年有四个省份的生铁产量变化超过1000万吨，其中增量最大的省份是江苏省，增幅在2841.82万吨，广西及山西增量分别在1566.28万吨和1072.13万吨，另外山东地区生铁产量也增加了914.51万吨；而河北省生铁产量下降1555.81万吨，其他几个生铁产量下降的省份分别是上海、新疆、浙江、青海，而河北省的贡献的减量占比高达85%。

从粗钢产量变化来看，同样也是这四个省份的产量变化超过千万吨，但增减幅度有所差异。广西及山西地区粗钢及生铁产量增幅基本一致，但江苏地区的粗钢增量不及生铁产量的一半，主要由于2018年江苏地区进行低端产能淘汰和整合，仅徐州地区18家钢铁企业关停15家，导致2018年生铁产量基数较低，同时江苏区域产能置换集中在2019年-2022年，新高炉产能陆续投产，提产降耗技术也在提升，导致生铁产量增幅较大。另外粗钢产量增幅较大的省份为福建省，近几年福建省钢铁产业结构不断优化，电炉钢占比不断提升，导致粗钢增量超过生铁增量一倍多，根据《福建省钢铁工业高质量发展实施意见》，计划到2025年，电炉钢产量占全省钢产量比重达20%以上。河北省粗钢产量降幅达2535.3万吨，根据2023河北省工作报告，近五年来，河北供给侧结构性改革持续深化，钢铁产能由2.39亿吨减至1.9亿多吨，产能减少4900万吨。

2022年生铁及粗钢产量变化及2023年预测

国家统计局数据显示，2022年1-12月，我国累计生铁及粗钢产量同比分别下降0.8%及2.10%。从分地区数据来看，与2021年相比，2022年共有14个省份生铁产量实现减产，14个省份实现增产，增减产省份数量想当；而粗钢产量中共有21个省份实现减产，6个省份实现增产，一个省份产量未发生变化。

从分地区数据来看，2022年生铁产量超过4%的仅有5个，减量最大的省份为青海，同比降幅为35.57%，增产超过10%的省份为广东、福建，增幅分别为17.88%、20.72%。粗钢同比减量4%-6%的梯队阵营强大，河北、山西、内蒙、云南、天津、上海、浙江，几个省份中不乏传统钢材生产强省；青海、吉林、新疆减量10%以上，青海则是最大减量的领衔，与生铁产量降幅基本一致。而粗钢不减反增的三匹“黑马”为福建、广东和重庆，福建及广东粗钢增产同样超10%，增幅分别为18.15%、12.38%。

2023年从总量上来说，一方面，生铁及粗钢产量峰值在2020年已经出现，在缺少行政性减产的情况下，粗钢产量释放将取决于需求，预计在钢铁行业需求转入下行通道，钢厂利润受到严重挤压下，仍将对钢厂产量释放形成抑制，2023年生铁及粗钢产量整体仍呈下行趋势。另一方面，随着福建、广东省内产能置换等钢铁项目陆续投产，预计2023年福建、广东仍有增量可能性，另外广西的粗钢产量也十分值得关注，后续广西翅冀钢厂产能的达产，也会进一步加大华南、西南省份钢材市场的“厮杀”。从生铁及粗钢产量比重来看，2022年由于钢厂利润低位以及废钢供给紧张，电炉钢厂产能利用率处于低位，导致粗钢产量中铁水贡献比例升高。随着工业企业经济活动上升，2023年废钢供应预计将有所增加，相应电炉钢贡献粗钢占比将有所提升。