新形势下中国油气市场新动向 建设新型能源体系

2022年，国际油气价格波动剧烈、国内疫情防控形势严峻，我国油气需求出现下滑，需求是否就此“达峰”等问题引发业界热议。在此背景下，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院分析评估了中国油气市场的新特征和新趋势。

石油：消费及进口依存度均呈下降态势

据中国石油集团经济技术研究院测算，2022年，我国石油消费同比下降2.4%，降至7.05亿吨，是继2020年之后的第二次下降，也是30年来第三次下降（1990年为第一次）。2021年，我国石油消费曾一度重新超出疫情前水平；2022年即使回落，但仍较2019年水平高2%。疫情对我国交通领域石油消费冲击明显，降量主要体现在汽、柴油和航空燃料等三大成品油消费量的下降，总消费降幅达7.5%。而相比之下，我国主要石化产品消费依然保持增长，实现了1.5%的增长；化工轻油原料EVA树脂消费增幅更是高达30%以上。

2022年，我国原油产量稳定增长，原油进口则小幅下降。国内原油产量连续四年增长，时隔六年重回2亿吨以上。原油进口同比下降0.5%，但进口量仍连续4年保持在5亿吨以上。从进口来源看，俄罗斯、中东、亚太等三个地区的进口占比有所增加，合计提升8个百分点，占比总计提升至78%。由于消费下降、国内产量增加，我国原油进口依存度由2021年的72%降至70.5%。

同时，我国炼化产能保持大幅增长，炼油与乙烯产能均达世界第一。2022年，中国炼油能力达到9.2亿吨/年，连续两年稳居世界第一；乙烯产能升至近0.5亿吨/年，首次成为世界第一。过去三年，我国炼油能力累计增长6360万吨。

天然气：消费总体持稳，供应“三升三降”

据中国石油集团经济技术研究院测算，2022年，我国天然气消费总量保持3670亿方基本不变，但显著低于年初和年中的预期。这主要是受到三大因素冲击：一是疫情多发，商业服务业和工业用气受到影响；二是进口气价高企，显著抑制了发电和居民用气需求；三是气温相对温和、替代能源供应相对充足，气电补位需求下降。

2022年，我国天然气供应首次出现“负增长”，降幅为0.7%。我国气源结构深度调整，呈现“三升三降”格局。一是国产气增、进口气降。国产气增长6.3%至2220亿方，占比升至60%；进口气总量降幅超过10%，降至1510亿方，占比降至40%。二是在进口气中，管道气进口增、LNG进口降。管道气进口增加7.5%，达到630亿方，占比升至42% ；进口LNG锐减20%至880亿方，占比降至58%。三是在进口LNG中，进口长协增至615亿方，占比升至70%，进口现货降至265亿方，占比降至30%。

展望：石油需求步入峰值期，天然气需求潜力较大

预计自2023年一季度起，我国石油消费逐步复苏。二季度以后，石油需求将加速回暖、逐季增长。预计全年石油需求可达7.4亿吨，同比增长5%以上。

不过，考虑到我国石油消费主要集中在交通领域，而新能源汽车高速发展，正在加速替代交通用油，预计交通领域的石油需求已经进入峰值平台，预计2021至2025年间，汽柴煤三大成品油需求总量将保持在3.8亿吨左右的水平，之后将逐步下降，到2030年可能降至3.5亿吨左右。分品种来看，柴油需求实际已于2015年达峰；预计汽油需求将在2025年左右达峰，化工轻油在2035年左右达峰，航空煤油在2040年左右达峰。

整体来看，石油作为燃料的使命仍将继续，作为原料的任务正在加重，我国新材料的蓬勃发展依然离不开石油。

另一方面，预计2023年我国天然气需求将呈现恢复性增长，增速可能也将超过5%，总量增至3800亿方左右。主要驱动因素是宏观经济回暖以及“双碳”“双控”和清洁采暖等环保政策持续推进。

展望未来，在我国建设新型能源体系的进程中，天然气有望在补位煤炭退出、支撑新能源规模发展等方面继续发挥重要作用，并逐步形成城市燃气、工业燃料、发电“三足鼎立”的消费格局。尽管在保供安全和价格竞争方面面临一定挑战，但天然气未来发展前景依然光明，将为我国能源绿色低碳发展作出更大贡献。预计2035-2040年，我国天然气需求将突破6000亿方大关。