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市场变数加大奇亿品牌光伏产业下半年或开启“淘汰赛”

2023-09-11 12:01织梦新闻网编辑：admin人气：

“今年我国光伏行业迅速发展，但机遇与挑战并存，产业链供应链依然存在诸多问题与挑战。如何保障光伏行业的高质量发展，持续提升经济性、解决高水平消纳、保障新能源出力稳定可靠，这将是我国光伏行业各位同仁下一阶段的使命。”在2023年7月19日举办的2023光伏行业供应链发展（宣城）论坛上，中国光伏行业协会理事长曹仁贤表示。

回看今年上半年，国内新能源依旧景气度高企，装机再创历史新高。

7月19日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，期内全国可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦，占全国新增装机的77%。其中，水电新增536万千瓦、风电新增2299万千瓦、太阳能发电新增7842万千瓦、生物质发电新增176万千瓦。全国可再生能源发电量达到1.34万亿千瓦时，其中水电发电量5166亿千瓦时，风电发电量4628亿千瓦时，光伏发电量2663亿千瓦时，生物质发电量984亿千瓦时。

“可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。”国家能源局指出。

竞争加剧

在上述论坛上，国家发改委能源研究所国家可再生能源中心副主任陶冶表示，2022 年，全球光伏新增装机达到240GW，创历史新高。累计装机容量达到11.85亿千瓦。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。

不过记者注意到，在此次论坛现场与会嘉宾的分享中，业内人士对行业产能持续扩张，跨界玩家日益增多的趋势均保持谨慎态度。

天合光能董事长高纪凡就表示，光伏行业未来市场格局将会发生变化，优势企业与新兴企业的同质化竞争较为困难，应实现错位竞争，同时，跨界企业众多，由此也产生了较大的市场风险，只有做强做优的企业才能走长远；此外，当下行业内普遍进行垂直一体化布局，让配套企业有危机感，但企业很难把所有环节都做好，应该更重视优势互补的合作。

光伏行业知名研究机构InfoLink Consulting资深分析师赵延慧则表示，2023年全球组件需求的成长规模值得期待。她认为，2023年光伏产业链各个环节仍然经历各种剧烈的变化，从供应端产能、产量以及具体的产品类型均在发生转折性变化，其中包括单晶P型产品逐渐向更加高效的单晶N型产品演变；与此同时，高度成长的需求端也依然是太阳能光伏市场的瞩目焦点，其中组件需求规模更是增长显著；各环节价格方面的波动剧烈，包括组件价格在内都表现出超出预期的波动，生产制造环节面临日益严峻的盈利要求。

根据InfoLink 预测，在保守情境下，2023年全球组件需求规模成长38%至390GW/年；在乐观情境下，若海外市场库存、中国合规审查以及并网消纳问题得以持续优化，全球组件需求规模有望成长至455GW/年，同比增幅或可达到61%。

赵延慧表示，2023上半年全球组件需求增长趋势明显，奇亿怎么注册?主要需求来源如中国、欧洲、巴西等市场表现皆十分亮眼，加上印度、美国市场逐渐复苏，以及新兴市场的崛起，全年需求有望再次实现超预期成长。

区域市场方面，赵延慧认为，截至五月，中国累计光伏装机量已达61.21GW，相比去年同期的23.71GW成长高达158%，上半年装机数据亮眼。然而近期出现并网消纳、土地合规审查问题，地面型项目进程恐受到影响，另外组件价格持续下跌加重终端观望情绪，下半年中国需求的规模将成为重大变量。

产能方面，赵延慧表示，光伏主材四大环节（硅料、硅片、电池、组件）均将保持高成长性，其中电池环节产能规模有望率先突破1000GW/年。在她看来，2024年组件产能的增长率约25%-30%，实际进度将由下半年组件环节激烈竞争的结果决定，一线企业的集中度将持续攀升，未来产能的过剩程度加剧恐引发“淘汰赛”。

“目前测算TOP10厂家出货量已占据全球产量70%左右的份额，下半年厂家仍在追逐出货量排名。一线厂家依靠品牌、渠道、成本等优势或将维持市场地位，而后段组件厂家将可能面对退出市场的竞争压力。”赵延慧说。

晶澳太阳能科技股份有限公司产品技术部总监张军亦表示，未来，光伏组件将继续以最优度电成本为核心，需要综合考虑组件成本、组件效率、组件发电性能、组件长期可靠性，以达全局最优解。

出海疑虑

赵延慧在会议中还分享了今年1月至5月中国光伏组件的出口情况，根据InfoLink海关数据追踪统计，中国光伏组件累积出口达88GW，同比增加39%。她指出，海外需求的成长动能在2023年一季度的集中规模发运后，因组件库存堆积的潜在影响，近期陆续遭遇海外组件库存回流、寻找消纳通道，而加剧市场竞争。

关于一季度国内光伏组件集中规模发运一事，InfoLink曾在今年5月发表的《一季度中国光伏出口数据回顾》中指出，欧洲在一季度总共从中国进口29.5GW的光伏组件，相对2022Q4增加了56%，相对2022Q1同比增加77%。而回顾2020年及2021年数据，一季度通常为欧洲市场的传统淡季。

“欧洲市场在传统淡季的一季度就达到如此高的进口量，拉货力道甚至远超2022年时旺季的水平，使得行业对于2023年后续几个季度是否能实现一样程度的成长出现不少疑虑。”InfoLink彼时表示。

赵延慧认为，当前光伏供应链价格的下跌有助于需求提升，但是组件是否能够得到有效消纳，将会影响各区域在下半年能否维持同样增幅。

中远海运集装箱运输有限公司苏皖片区营销副总监许越亦表示，当下光伏供应链拉长后，将对行业内企业计划预判能力提出新挑战，同时，海外区域供应链的滞后配套，亦增大了物流时效性的控制难度。

“目前光伏企业产能出海主要还是以组件产能为主，电池产能为辅，玻璃、硅片、硅料、胶膜、边框等辅料都缺乏相应配套。大部分原材料需要从国内或东南亚进口，这样长距离的供应链就会增加对物流时效性的控制难度，而物流的不可控将给整个供应链的运营带来紊乱。”许越说。

在他看来，国内光伏企业在海外建厂后，其大部分原材料都是由国内运输到海外工厂，其中美国工厂一般选择从东南亚运输去美国。相对于原先国内工厂的供应链，其海外工厂的供应链被拉长，因为从亚洲到美国的运输时间至少要预留20天，这还仅仅是一切顺利的情况下，不包括恶劣天气、海关查验、码头罢工等不可控制因素的影响。

“这要求光伏企业重视其供应链计划管理，奇亿材料包括需求预测、库存计划以及分销需求计划等方面。”许越表示。

(来源：未知)

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