地缘政治格局变化对全球能源市场产生影响

　　当前，地缘政治格局的变化对全球能源市场将产生深远影响。欧洲加大天然气进口通道开辟力度，同时加强储气能力建设。

　　随着春季的来临，欧洲正在一步步熬过寒冬。地缘政治冲突背景下，国际社会及欧洲内部普遍担心冬季“气荒”再次出现并及时应对，目前来看，各国的共同努力消除了这一风险。地缘政治格局的变化对全球能源市场将产生深远影响。欧洲加强天然气进口通道开辟力度，同时加强储气能力建设。当前，从天然气贸易流向方面看，以下4方面的变化值得关注。

　　一是美国的页岩油气革命将呈旺盛发展态势，天然气出口继续保持平稳增长。当前，美国天然气大量进入欧洲市场，美国与卡塔尔两国在2022年均出口了8000万吨以上的液化天然气(LNG)。对卡塔尔而言，出口增长是温和的，对美国则是巨大的突破，而这一结果其实是美国工商界一直希望看到的。2023年，美国国内天然气勘探开发将继续发力，页岩油气首当其冲。尽管欧美政府、工商界在美国天然气输欧的价格方面颇有分歧，但美国天然气进入欧洲，首先能解决欧洲能源短缺的燃眉之急。欧洲各国出台一些节能及补贴方面政策的支持，欧洲存在消化高价天然气的空间。总体判断，2023年欧美之间天然气贸易会更加紧密。

　　二是欧美大型石油公司资金将更多地流向美国、非洲及中东等其他油气资源富集区。资本的嗅觉是灵敏的。多数国家认同的化解能源危机与低碳发展双目标，凸显天然气的重要性，全球天然气资源总体充足、供应稳定、产供储销技术成熟，是今后一个时期能源转型的现实选择。2022年受油气需求逐步复苏、油价保持高位等因素的驱动，全球油气资本支出增长预计在10%以上;有机构预测，到2024年全球油气投资增长可能恢复到疫情前水平。尽管在积极表态转型，但油气投资目前仍是大型石油公司的核心业务。从目前各大石油公司披露的信息看，接下来几年石油公司在中东、非洲、北美和拉丁美洲的资本支出会有较大幅度增长。沙特等中东国家引资计划宏大，沙特计划到2027年大幅提升国内天然气产量，为国内电力生产提供更多清洁燃料，并伺机扩大天然气出口。阿联酋计划在未来5年投入千亿美元扩大油气项目，其重中之重是实现LNG年出口产能翻番。卡塔尔能源公司更是急于巩固LNG出口领先优势，大力推进提高天然气产量和增加LNG出口规划的落实。除中东之外，非洲的天然气投资也在持续跟进。睿咨得能源预测，未来10多年撒哈拉以南非洲尚未开发的天然气资源将成为各大国际石油公司竞相追逐的热点，到2035年非洲天然气产量可望翻番。天然气投资流向的这个变化目前的效果不太明显，但若干年之后将成为改变全球天然气贸易流向与供需格局的重要力量。

　　三是欧洲与卡塔尔、澳大利亚等国家的天然气交易将会继续得到巩固，交易规模将继续扩大。2022年，欧洲国家与卡塔尔、澳大利亚等天然气生产大国签订了一系列天然气合约，使得澳大利亚、卡塔尔在发展LNG产业上更加雄心勃勃。从发展趋势看，欧洲与卡塔尔、澳大利亚等天然气生产国在2023年的天然气交易量还将继续增加。对欧洲而言，能源短缺的风险还将在一定时期存在。2023年，欧洲在继续深化与卡塔尔、澳大利亚等天然气生产国的天然气交易的基础上，还将拓宽并延伸合作领域，形成更加稳固的天然气进口多元格局。此举有助于增强欧洲在天然气价格方面的话语权，是欧洲制衡高价进口美国天然气的有效手段。对天然气生产国而言，欧洲成为贸易伙伴有助于增强这些国家天然气产业链的稳定性，稳定的贸易收入有利于这些国家天然气产业扩大再生产。当前，欧洲找寻新气源也将在一定程度上支撑天然气价格坚挺。

　　而从需求侧看，2023年全球各国在恢复经济方面的愿望会更加迫切，中国疫情防控政策调整之后经济增长动能逐渐恢复将成为全球经济增长引擎之一，这些都是拉动全球天然气需求增长的积极因素。

　　四是全球LNG贸易份额增长的惯性将继续保持。2022年欧洲新增进口天然气基本上都是通过LNG贸易形式，这一变化显着提升了LNG在贸易中的占比。有关船舶运输跟踪数据显示，2022年前10个月全球LNG装运量同比增长6%，欧盟进口LNG占全球份额增至25%，西欧LNG库存能力优化提升对LNG贸易增长贡献巨大。而LNG出口格局基本稳定，澳大利亚仍然是全球最大的LNG出口国，该国2022年出口LNG占全球出口的比例预计在20%左右，领先于卡塔尔和美国，到2023年这一增长势头估计还将持续。同时，美国的出口占比估计将持续提升，与澳大利亚和卡塔尔的差距缩小。

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